5 étapes simples pour créer et envoyer un offre

Dans ce guide rapide, vous apprendrez à préparer un offre pour une appel d’offres et à l'envoyer au client.

Étape1: Login à FUTURA Smart

Vous recevrez une invitation par courriel pour chaque nouvelle appel d'offres. Cliquez sur le bouton "Voir appel d'offres".

Connectez-vous maintenant avec vos données d'accès connues. Vous aurez besoin de l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes enregistré en tant qu'utilisateur et de votre mot de passe.
Cliquez sur "Sign In" pour être redirigé vers le Dashboard (panneau de contrôle).

Étape 2: Sélectionner l'appel d'offres

Ouvrez la liste des concours dans le Dashboard (panneau de contrôle) á gauche en cliquant sur "Appel d'offres → En cours":

Sélectionnez l'appel d'offres souhaitée en cliquant une fois dessus ou en l'ouvrant à l'aide du bouton enveloppe situé à droite:

liste d'Appel d'offres en cours

L’appel d’offres s'ouvre et vous vous retrouvez sur la page de couverture. Sur la page de couverture, vous trouverez des informations générales sur la demande,le nom de l'entreprise demandant à participer et la date limite :

Au bas de la page de couverture se trouvent les annexes de la demande, si elles ont été fournies par le demandeur:

Etape 3: Visualiser les postes

L'onglet "Postes" contient la liste complète des postes rédigés par le demandeur, y compris la quantité demandée. En fonction de sa longueur, elle peut être sauvegardée sur plusieurs faces. Pour ce faire, vous pouvez faire défiler les autres pages au bas de la liste des postes:

Les boutons plus et moins situés à gauche des positions vous permettent de visualiser les détails. Il s'agit notamment de la description (texte descriptif), des autres pièces jointes, etc.

Etape 4: Créer un appel d'offres

Pour créer un appel d'offres, cliquez sur le bouton "Créer une offre" dans l'onglet "Offres":

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton "Créer un appel d'offres", le processus est créé. Le bouton "Créer un appel d'offres" devient donc inactif par la suite et ne peut plus être sélectionné. Si vous souhaitez abandonner la demande et, par exemple, continuer à éditer l'appel d'offres plus tard, retournez dans l'onglet "Offres" et cliquez sur l'enregistrement déjà créé ou sur le bouton du dossier à droite pour l'ouvrir à nouveau.

Un masque de saisie s'ouvre alors pour votre information. Vous pouvez y saisir un numéro d'offre, une période d'engagement pour l'offre et des annexes à l'offre.

Saisir des informations générales sur l'offre

Téléchargement des annexes à l'offre

Vous pouvez télécharger vos documents dans la section " Annexes pour votre offre ". Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Sélectionner des documents" ou sélectionnez et faites glisser vos annexes à partir de l'emplacement de stockage de votre PC et enregistrez-les sous "Déposer des documents à télécharger ici".

Supprimer les annexes

Vous pouvez utiliser le bouton de la corbeille à droite de chaque annexe téléchargée pour la supprimer.

Editer la liste des postes

Vous trouverez la liste des postes au bas de l'écran. Vous pouvez y introduire vos devis. Les colonnes "Délai de livraison" et "Prix unitaire" peuvent être modifiées.

Introduction du délai de livraison et du prix unitaire

Vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour passer d'un champ à l'autre. Le prix total résultant de la quantité et du prix unitaire est automatiquement mis à jour lorsque vous quittez le champ. Les coûts totaux dans l'en-tête du devis sont également mis à jour:

Calculer le prix total après l'insertion des prix

Étape 5: Soumettre votre offre

Si l'offre est complète et le calcul de votre offre est correct, vous pouvez envoyer l'offre, inclus vos documents d'offre au demandeur, en utilisant le bouton "Envoyer l'offre" dans la liste des éléments :

Enfin, confirmez l'envoi de votre offre:

Vous recevrez une brève confirmation de l'envoi de l'offre au demandeur:

Une offres soumis avec succès a le statut "Offert".

Jusqu'à la date limite, vous pouvez encore réviser votre proposition et la renvoyer. Pour ce faire, ouvrez à nouveau la commande, passez à l'onglet "offres" et cliquez sur le bouton "enveloppe". Vous pouvez utiliser le bouton "poubelle" pour supprimer complètement une offre.

Votre offre sera activée pour être éditée, et vous pouvez maintenant réviser les prix ou ajouter des annexes, par exemple. Une fois les modifications finalisées, vous pouvez soumettre à nouveau votre offre modifiée.