Neste guia rápido, você aprenderá como preparar uma cotação para uma solicitação e enviá-la ao cliente.
Passo 1: Faça login em FUTURA Smart
Você receberá um convite para cada nova solicitação de cotação por e-mail. Clique no botão "View RFQ".
Agora faça login com seus dados de acesso conhecidos. Você precisará do endereço de e-mail com o qual se registrou como usuário e a senha. Com "Sign In" você será direcionado para o dashboard de FUTURA Smart.
Etapa 2: Selecione Solicitação
No dashboard à esquerda, abra a lista de solicitações clicando em solicitações → Em andamento":
Selecione o pedido desejado clicando nele uma vez ou abrindo-o com o botão envelope à direita:
O pedido será aberto e você estará na página informativa. Na página informativa você encontrará informações gerais sobre a solicitação, incluindo qual empresa está solicitando e o prazo:
Na parte inferior da página informativa encontra os anexos da solicitação fornecidos pelo cliente, se este os disponibilizou:
Passo 3: Ver posições
A aba "Posições" contém a lista completa de itens solicitados pelo cliente, incluindo a quantidade. Dependendo do seu comprimento, a lista poderá estar armazenada em várias páginas. Para mudar de página, pode rolar para outras páginas na parte inferior da lista de itens:
Com o botão mais (+) e menos (-) no lado esquerdo dos itens, você pode abrir os detalhes. Isso inclui a descrição (texto longo), quaisquer outros anexos, etc.
Etapa 4: Criar uma cotação
Para criar uma cotação, clique no botão "Criar cotação", que se encontra disponível em qualquer aba da solicitação:
Depois de clicar no botão "Criar cotação", o processo é criado. Portanto, o botão "Criar cotação" ficará inativo logo a seguir e não pode ser selecionado novamente. Se você quiser saír da cotação, por exemplo, continuar editando a cotação em uma data posterior, retorne à aba "Cotações" da solicitação e clique no registro já criado ou no botão da pasta à direita para abri-lo novamente.
Uma máscara de entrada para suas informações será aberta. Aqui você pode carregar um número de cotação, um período de vinculação para a cotação e anexos para a cotação.
Na área inferior, você encontrará a lista de itens. Agora você pode preenchê-lo com seus dados. As colunas "Prazo de entrega" e "Preço unitário" são editáveis. Para editar, você pode usar a tecla Tab para saltar de um campo para o próximo. O preço total resultante da quantidade e do preço unitário é atualizado automaticamente quando você sai do campo. Os custos totais no cabeçalho da cotação também são atualizados:
Passo 5: Envie sua cotação
Se a cotação estiver completa e o cálculo da sua cotação estiver correto, você pode enviar a cotação, incluindo seus documentos de cotação, para o solicitante usando o botão "Enviar cotação" na lista de itens:
Por fim, confirme o envio da sua cotação:
Você receberá uma breve confirmação de que a cotação foi enviada ao cliente:
Uma proposta enviada com sucesso tem o status "cotação enviada".
Até o prazo final de submissão, você ainda pode revisar sua cotação e reenviá-la. Para isso, abra a solicitação novamente, alterne para a aba "cotações" e clique no botão envelope. Você pode usar o botão lata de lixo para excluir uma cotação completamente.
Sua cotação será ativada para edição, agora você pode revisar preços ou adicionar mais anexos, por exemplo. Depois de concluir as alterações, você pode reenviar sua cotação modificada.